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凱眾股份（603037）11月28日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向朱成等9名交易對方收購安徽拓盛汽車零部件股份有限公司(簡稱“安徽拓盛”)60%的股份，并同步向不超過35名特定投資者募集配套資金。安徽拓盛的主營業(yè)務(wù)是汽車橡膠基產(chǎn)品。

本次交易方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分構(gòu)成。其中，募集配套資金以收購資產(chǎn)為前提，不過配套融資成敗不影響收購主體實(shí)施。股份發(fā)行方面，購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為11.44元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%，設(shè)置了價格調(diào)整機(jī)制，可根據(jù)市場指數(shù)及公司股價波動情況進(jìn)行一次調(diào)整。配套資金募集則采取詢價方式，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過收購資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。交易對方取得的股份將設(shè)置鎖定期，具體期限待審計評估完成后結(jié)合業(yè)績補(bǔ)償情況確定。

本次并購標(biāo)的安徽拓盛成立于2013年，注冊資本3000萬元，法定代表人朱成持有其55%股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人。公司專注于汽車橡膠基彈性體減震、密封元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋襯套、頂支撐、彈簧墊等，覆蓋汽車底盤系統(tǒng)并涉足動力總成系統(tǒng)，已進(jìn)入比亞迪（002594）、吉利汽車、理想等眾多主流整車廠商供應(yīng)鏈。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，安徽拓盛近年業(yè)績穩(wěn)步增長，2023年、2024年凈利潤分別為4171.62萬元、5902.01萬元，2025年1—9月凈利潤4671.29萬元。在技術(shù)層面，安徽拓盛擁有完善的減震配方數(shù)據(jù)庫和專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，具備同步開發(fā)和快速響應(yīng)能力，核心競爭力突出。

凱眾股份表示，公司主營聚氨酯彈性體減震元件，與安徽拓盛的橡膠基產(chǎn)品形成互補(bǔ)，將構(gòu)建起完備的產(chǎn)品矩陣，打造汽車NVH減震及密封元件體系化交付能力，滿足客戶多元化需求，顯著提升單車價值量。雙方可共享研發(fā)資源與設(shè)計數(shù)據(jù)庫，共用測試實(shí)驗(yàn)室，同時共享下游客戶渠道信息，進(jìn)一步拓展市場布局。

交易完成后公司實(shí)際控制人仍為楊建剛和侯振坤，控制權(quán)保持穩(wěn)定。

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